CRM模組-潛在商機

昨天是透過商機去根據不同階段進行活動流程，今天介紹潛在商機管理，就個案公司的情況來說，可能是客戶發送過來的一個訊息、電話、網站詢問..等情況，甚至是業務人員主動聯繫相關可能的客戶，都可以記錄為潛在的商機。

潛在商機是需要透過業務單位的驗證，才有機會進行為商機的一個過程，因此今天會介紹四個ODOO潛在商機功能說明：

• 業務主動拜訪新增
• 網站的聯繫我們
• 內部討論
• Email自動轉Lead(odoo13)

設定

開啟潛在商機功能

1.業務主動拜訪新增

• ODOO16新功能可自動新增欄位來記錄重要訊息
• 轉為商機/未成交的歷程記錄

2.網站-聯繫我們-潛在商機

客戶透過網站與公司進行聯繫，系統自動新增潛在商機與相關團隊進行通知，由相關團隊接續後續的聯繫了解。

網站聯繫我們設定

客戶填寫需求

後台潛在商機資料

3.討論-潛在商機

討論功能是指業務在群組討論間，發現可能是潛在客戶的相關訊息，透過/lead轉為潛在商機，並自動將訊息擷取進行紀錄。

內部討論資訊

線索新增

4.Email轉潛在商機(ODOO13)

Email自動轉潛在商機目前在ODOO16沒有看到設定，ODOO13是可以透過客戶寄送到特定信箱，直接擷取信箱的主旨與內文訊息轉為潛在商機的過程，

設定Email

小結

潛在商機是要透過培養的過程才能轉為商機，培養客戶的潛在需求，個案公司提供制定購買決策所需的資訊，以協助加速實現購買機會，潛在客戶管理技術經常用來自動化這類即時行銷，定期發送信件通知，可追蹤潛在客戶並自動化內容傳遞，ODOO模組有一類市場行銷，就是在進行自動化發送消息與活動，將公司近期的更新持續通知客戶來進行互動。